Мегаплан
Megaplan.ru - облачная CRM-система. Платформа была запущена компанией, которая работает на рынке с 2007 года. Функционал проекта позволяет автоматизировать продажи и закупки, повысить эффективность командной работы. В системе есть готовые шаблоны документов и сценарии сделок, опции автозаполнения реквизитов плательщиков и создания задач по расписанию. CRM без проблем интегрируется с десятками других программ и сервисов. На сайте также можно найти отраслевые решения для сферы услуг, строительства, продаж и производства. Есть тестовая версия для новичков.
Как начать работу с CRM-системой Мегаплан
На сервисе есть восемь тарифных планов с возможностью выбора типа CRM: облако или коробка. Пакеты можно подобрать через фильтры по числу участников команды или отсутствию лимитов.
Создаем учетную запись и переходим в личный кабинет, где первым делом нужно собрать команду. В специальной форме необходимо ввести адрес почты каждого участника или просто отправить им ссылку приглашения, которая отображается здесь же.
Теперь приступаем к созданию первой задачи. Нужно дать ей название, добавить описание и назначить сотрудника, который будет ответственен за ее выполнение.
Далее собираем клиентскую базу. Контакты можно добавлять вручную или загрузить список из Excel.
В роли клиентов могут выступать частные лица или компании. В форме добавления есть кнопка для изменения статуса.
На панели инструментов также добавлены вкладки для работы с бизнес процессами, задачами, отчетностью, сотрудниками, счетами и финансами, складом.
Преимущества Megaplan
Две недели бесплатного тестового периода для новых клиентов
Простая и легкая интеграция с другими платформами для подключения рассылки, расширенной аналитики или телефонии
Есть собственное мобильное приложение
Хороший выбор тарифных планов для разных команд
Полная автоматизация продаж и закупок+множество дополнительных функций
Можно зарабатывать по партнерской или по дилерской программе
Ряд готовых решений для определенных видов бизнеса
Скидки 30-40% при оплате любого годового и двухлетнего тарифного плана
