PlanFix
Planfix.ru - российский сервис для создания систем управления бизнесом. По сути является конструктором CRM, для работы с которым не требуются специализированные знания. Одним из ключевых преимуществ данной платформы стала гибкая настройка проектов под критерии клиентов. Сервис также позволяет полностью кастомизировать дизайн CRM. Есть бесплатная тестовая версия, которой можно пользоваться на протяжении 30 дней с момента регистрации в системе.
Как настроить проект в Planfix
CRM позволяет управлять проектами, задачами и сделками, принимать и обрабатывать запросы клиентов через разные каналы связи. Интересно, что в этой системе расчет стоимости услуг, включенных в разные тарифные планы, проводится за сотрудника. Например, при работе по пакету “Бизнес” клиент будет оплачивать 5 евро за 1 сотрудника в месяц.
При создании учетной записи можно сразу пригласить своих коллег через рассылку по электронной почте. Перед получением доступа к личному кабинету также нужно ответить на ряд вопросов: указать сферу бизнеса, свой статус, количество сотрудников в компании
На панели инструментов есть вкладки с планировщиком, проектами, задачами, сотрудниками, контактами и отчетами. К примеру, перейдем в раздел с проектами и создадим новый. Здесь нужно задать его название, выбрать шаблон, добавить описание, распределить роли среди коллег
В дополнительных настройках устанавливается ограничение по времени выполнения, настраивается отображение проекта. Здесь также легко скрыть его для определенных сотрудников при необходимости.
Все проекты можно распределять по заранее созданным группам. После успешного создания первого можно сразу приступать к подключению новых задач в рамках каждого из них.
Основные плюсы конструктора CRM
Хороший выбор обучающих материалов
Гибкая настройка как функционала CRM, так и ее оформления
Есть удобные мобильные приложения для устройств на базе iOS/Android
30 дней бесплатного тестирования возможностей платформы
Есть встроенный визуализатор для представления бизнес-процессов в виде наглядных графиков
Поддерживается работа в команде и распределение проектов между специалистами, делегирование задач конкретным сотрудникам
Предлагает три платных тарифа с разным функционалом и расчетом стоимости за одного подключенного коллегу
Для пополнения счета в системе можно использовать банковские карты VISA/MasterCard, PayPal. Для клиентов из России и Беларуси доступна безналичная оплата
